Excel : pratique, mais vite limité
Excel est flexible et peu coûteux, mais pour la comptabilité mandante il révèle rapidement ses limites :
- Risque d'erreurs humaines (formules, copier-coller, saisies).
- Conformité non native : pas d'exports automatiques (FEC, Grand Livre, balances).
- Traçabilité insuffisante et difficulté d'audit.
- Aucune automatisation des règlements, rapprochements, litiges/cautions.
- Scalabilité nulle : le fichier se complexifie et ralentit avec la croissance.
SRM : la solution dédiée à la comptabilité mandante
SRM remplace l'empilement de tableurs par une plateforme tout‑en‑un :
- Automatisation à 98 % des écritures via synchronisation bancaire + centralisation des réservations.
- Conformité intégrée : exports FEC, Grand Livre, balances ; séparation stricte des fonds mandants.
- Reporting propriétaires clair, partageable, historisé.
- Gestion intégrée des litiges et cautions, rattachés aux réservations.
- Évolutivité : pensé pour grandir avec votre portefeuille.
Tableau comparatif : SRM vs Excel
| Critère | Excel (approche artisanale) | SRM (solution dédiée) |
|---|---|---|
| Saisie comptable | Manuelle, sujette aux erreurs | Automatisée jusqu'à 98 % |
| Conformité légale | Retraitements manuels ; non garanti | Intégrée (FEC, Grand Livre, balances) |
| Réconciliation bancaire | À la main, chronophage | Automatique et traçable |
| Litiges & cautions | Suivi dispersé et oublis fréquents | Flux intégré relié aux réservations |
| Reporting propriétaires | Tableaux artisanaux à générer/envoyer | Rapports automatisés, partageables |
| Scalabilité | Se dégrade avec le nombre de lots | Optimisée pour des portefeuilles illimités |
| Temps de gestion | Plusieurs jours par mois | Quelques heures seulement |
| Image auprès des mandants | Peu professionnelle | Fiabilité et transparence accrues |
Témoignage type
« Avant SRM, je passais des heures chaque semaine à vérifier des fichiers Excel. Depuis l'adoption de SRM, tout est automatisé : rapprochements, écritures et rapports propriétaires. Résultat : sérénité et confiance retrouvée. »
— Claire D., Agence immobilière (Lyon)
Centralisation des données, conformité intégrée, réconciliation bancaire automatique, reporting propriétaires, gestion litiges/cautions — le tout prêt pour audit.
Conclusion & prochain pas
Excel a rendu service, mais atteint ses limites dès que l'activité croît. Pour une comptabilité mandante fiable, conforme et scalable, passez de l'artisanal au professionnel avec SRM.
Demandez une démo personnalisée de SRM et gagnez du temps dès ce mois-ci.
FAQ
Excel suffit-il pour une petite agence ?
Il peut dépanner au démarrage. Mais dès que le volume augmente, le risque d'erreurs, la non-conformité et la perte de temps deviennent coûteux. SRM sécurise votre croissance.
Comment se passe la migration d'Excel vers SRM ?
Onboarding guidé : import des données, connexion bancaire et paramétrage des plateformes. Vous conservez l'historique utile et accélérez vos processus.
SRM remplace-t-il totalement Excel ?
Pour la comptabilité mandante : oui. Vous pouvez garder Excel pour de l'analyse ponctuelle, mais les flux comptables doivent vivre dans SRM.